El Comité Ejecutivo y el Consejo de Supervisión de Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) publicaron una declaración conjunta de conformidad con el artículo 27 de la Ley alemana de Adquisiciones y OPAs (WpÜG) en la que recomiendan aprobar la oferta de adquisición propuesta por MSC. Ambas entidades informaron además que lograron compromisos ampliados para el desarrollo a largo plazo de HHLA..
Tanto el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión señalan haber analizado detenida y exhaustivamente la adecuación financiera de la contraprestación ofrecida y, además de la cotización bursátil, las estimaciones de los analistas y sus propias valoraciones; también obtuvieron una opinión imparcial elaborada por Citigroup. Tras ello, ambos Consejos declararon que consideran adecuado el precio de oferta de 16,75 euros por acción de Clase A.
En relación con las consecuencias para la empresa, sus accionistas y, en particular, los aspectos de estrategia y gobernanza de la oferta pública de adquisición; MSC, la ciudad de Hamburgo y HHLA firmaron un acuerdo preliminar vinculante para un acuerdo de combinación de negocios. De este modo, se ha alcanzado un entendimiento sobre las áreas clave para asegurar HHLA y su modelo de negocio a largo plazo. En las próximas semanas, los puntos concretos de esta combinación de negocios que aún no se han concretado en el acuerdo preliminar se materializarán en nuevas rondas de conversación.
Los compromisos del acuerdo preliminar se refieren en particular a las siguientes áreas:
- La ciudad de Hamburgo y MSC proporcionarán a HHLA -previa aprobación del Parlamento de Hamburgo- capital propio adicional por un total de 450 millones de euros para inversiones en operaciones comerciales en los próximos años tras la realización de la transacción.
- Se garantizará la neutralidad e independencia del modelo de negocio de HHLA, en particular el de su filial intermodal Metrans, y, por tanto, la igualdad de trato de todos los clientes, quienes seguirán teniendo el mismo acceso a todas las terminales y servicios de HHLA en toda Europa.
- HHLA conserva el poder de decisión sobre su planificación de inversiones. En particular, la modernización de las terminales de contenedores de HHLA en Hamburgo y la expansión internacional de la red intermodal en los próximos años quedan así garantizadas. La ciudad de Hamburgo y MSC apoyan los correspondientes planes de inversión por un total de al menos 775 millones de euros entre 2025 y 2028.
- Se lograron importantes compromisos para los empleados, en particular la exclusión de despidos por razones operativas durante al menos cinco años. Se sigue garantizando la cogestión dentro del Grupo HHLA.
- Por último, se llegó a un acuerdo sobre la continuación de la estrategia actual de HHLA. Así pues, HHLA seguirá siendo una empresa logística europea. La reorganización sostenible prevista del segmento de contenedores y la expansión de la red intermodal europea, en particular Metrans, se impulsarán centrándose en Hamburgo.
«Como Comité Ejecutivo Ejecutivo, hemos abordado activamente los aspectos de la transacción relevantes para HHLA y nuestros stakeholders en intensas conversaciones con la Ciudad de Hamburgo y MSC en las últimas semanas y los hemos asegurado en gran medida en el acuerdo marco preliminar vinculante», dijo Angela Titzrath, CEO de HHLA.
«En particular, acogemos con satisfacción la confirmación de la planificación de inversiones de HHLA para los próximos años y el compromiso de capital adicional de 450 millones de euros de los dos principales accionistas», añadió.
Fuente: Mundo Marítimo
